이혼 후 두 자녀와 함께
파리에서의 새 출발을
꿈꾸는 ‘엘리자베트’

즐겨 듣던 심야 라디오의
전화 교환원으로 일하게 된 그는
사연을 통해 만난 소녀 ‘탈룰라’를
집으로 초대한다

자유로운 영혼의 ‘탈룰라’는
가족에게 새로운 바람을 불러오고
아들 ‘마티아스’와는
묘한 감정을 나누며 가까워진다

서로의 온기를 채워가던 어느 날,
‘탈룰라’는 아무런 말도 없이 사라지는데…