살을 에는 듯한 추위 속 작은 마을에 의문의 서커스단이 온다.
거대한 박제 고래를 보기 위해 사람들이 모이고, 마을의 평화는 깨지기 시작한다.
한 순진한 청년은 점점 걷잡을 수 없이 커지는 폭력을 목격하게 되는데…