모든 것을 초월한 단 하나의 사랑

“그를 사랑하는 나도 괴물인가요?”

우주 개발 경쟁이 한창인 1960년대

미 항공우주 연구센터의 비밀 실험실에서 일하는 언어장애를 지닌 청소부

엘라이자의 곁에는 수다스럽지만 믿음직한 동료 젤다와

서로를 보살펴주는 가난한 이웃집 화가 자일스가 있다.

어느 날 실험실에 온몸이 비늘로 덮인 괴생명체가 수조에 갇힌 채 들어오고,
엘라이자는 신비로운 그에게 이끌려 조금씩 다가가게 된다.
음악을 함께 들으며 서로 교감하는 모습을 목격한 호프스테틀러 박사는
생명체에게 지능 및 공감 능력이 있다는 사실을 알게 되고,

실험실의 보안책임자인 스트릭랜드는 그를 해부하여 우주 개발에 이용하려 한다.

이에 엘라이자는 그를 탈출시키기 위한 계획을 세우게 되는데…