그 여름, 우리 모두 사랑에 빠져 버렸다.

달빛이 내려앉은 아름다운 호숫가,

무대 뒤에서 첫 공연을 준비하는 '니나'(시얼샤 로넌)와 '콘스탄틴'(빌리 하울)

'이리나'(아네트 베닝)처럼 유명한 배우가 되길 원하는 니나는

촉망받는 작가 '보리스'(코리 스톨)의 등장에 설레고,

콘스탄틴은 그런 그녀를 보며 애태우는데...